معلومات عن الشركة

تمثل شركة "بترو رابغ" شراكة بين "ارامكو" شركة النفط الحكومية في السعودية وشركة سوميتومو اليابانية حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50% من الشركة.

وينتظر أن تقوم "بترو رابغ" بتطوير مشروع ضخم في مدينة رابغ الواقعة على ساحل البحر الأحمر حيث تمتلك أرامكو السعودية في الوقت الحالي مصفاة رابغ التي تعمل بطاقة تقطير زيت خام اسمية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم. وسيكون الموقع الحالي وما يحتوي عليه من بنية تحتية قائمة، قاعدة لتطوير مشروع رابغ.


"بترو رابغ" تعيّن HCBC مستشارا ماليا للاكتتاب في 219 مليون سهم


الاقتصادية 26/10/1428هـ
عيّنت شركة "بترورابغ"، المشروع المشترك بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال" اليابانية، أمس HCBC مستشاراً مالياً للاكتتاب. ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا من المواطنين الذي سيبدأ في الخامس من كانون الثاني (يناير) المقبل ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت أمس الأول على طرح 219 مليون سهم في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات للاكتتاب العام تمثل 25 في المائة من رأسمال الشركة.
ويجري العمل على تطوير المنشأة المتكاملة الجديدة في موقع مصفاة رابغ الحالية التابعة لـ "أرامكو السعودية" والتي تنتج 19 في المائة من طاقة أعمال التكرير في المملكة في الوقت الراهن. وقد بدأت مصفاة رابغ الحالية الإنتاج في عام 1989 وتقوم بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
ويتمتع مشروع المجمع الجديد الذي تبلغ تكلفته نحو عشرة مليارات دولار أمريكي، في موقع استراتيجي بالقرب من ميناء رابغ على البحر الأحمر، ومن المخطط إنجازه في الربع الثالث من عام 2008م و أن يباشر عملياته التجارية في الربع الأخير من العام نفسه.
وسيكون مجمع "بترورابغ" لدى اكتماله، أحد أضخم مشاريع البتروكيماويات وتكرير النفط وأكثرها تكاملاً وتطوراً على مستوى العالم. ويستفيد المجمع الجديد من مزايا عديدة أهمها حصوله على مورد مستقر وطويل الأمد للمواد الخام من "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، إضافة إلى الخبرات التقنية والتسويقية التي تمتلكها "سوميتومو كيميكال"، إحدى أكبر الشركات اليابانية في قطاع الكيماويات.
يشار إلى أن مشروع "بترورابغ" تأسس في أيلول (سبتمبر) 2005 كمشروع مشترك بملكية متساوية (50:50) بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترورابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط. و تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترو رابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك غاز الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت، كما توفر "أرامكو السعودية" لـ "بترو رابغ" خبرتها في مجالي تسويق المنتجات المكررة و إدارة المشاريع، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" بخبرتها العالمية في التسويق والمبيعات للبتروكيماويات، إضافة إلى ترخيص التكنولوجيا.
ويتمتع مجمع "بترورابغ" بموقع استراتيجي على الساحل الغربي للسعودية، مما يتيح له الوصول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. وباعتبارها مستفيدة من الأسعار التنافسية لإمدادات الزيت الخام وغاز الإيثان وغاز البيوتان والخبرة الواسعة في مجال التوزيع والتسويق التي يتمتع بها الشريكان المؤسسان، ستتمكن "بترورابغ" من إرساء معايير جديدة لما يعرف بـ "اقتصاد الحجم" وتحتل بذلك مكانة متقدمة بين أبرز شركات القطاع على مستوى العالم. ويقول المسؤولون التنفيذيون لـ "بترورابغ" إن المشروع سيحدث تطوراً إضافياً في قطاع البتروكيماويات في المملكة وسيسهم في تعزيز اقتصادها عموماً.
وقال سعد الدوسري الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بترورابغ": يتسم الإعلان عن الطرح الأولي العام بأهمية كبرى للشركة وقبل كل ذلك، لجميع مواطني المملكة إذ تتيح لهم هذه الخطوة فرصة كبيرة للمشاركة بشكل مباشر في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في السعودية. وتمثل "بترورابغ" بما تمتلك من رؤية عالمية طموحة مدعومة بخبرة وعراقة "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال"، جيلاً جديداًً من المشاريع التي تجسد ما تشهده المملكة من نهضة صناعية كبيرة ونمو اقتصادي متسارع.
وأضاف الدوسري: في الوقت الذي نركز فيه على رفع كفاءة أعمالنا وضمان تحقيق أرباح مجزية طويلة الأمد، فإننا لا ندخر جهداً في المساهمة في تعزيز رفاه المواطن السعودي وازدهاره. ولا شك في أن مشروعاً بحجم "بترورابغ" سيوفر ما يزيد على ألف من فرص العمل المباشرة للمواطنين السعوديين، فضلاً عن أنه سيقود إلى ظهور العديد من الصناعات الداعمة. ومن خلال توظيف الخريجين السعوديين الجدد وتوفير البرامج التدريبية الملائمة، سنعمل على إثراء حياة مجتمعنا والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وتعزيز المكانة التجارية المرموقة للمملكة عموماً. فالإعلان عن الطرح الأولي ، يشكل بداية فصل جديد في سجل الإنجازات الاقتصادية في المملكة".
من جانبه، قال توشيكي متسومورا، كبير المديرين الماليين وعضو مجلس إدارة "بترو رابغ": "منذ انضمامي إلى "بترو رابغ" قبل عامين، راقبت كيف تحول هذا المشروع العملاق من مخططات على الورق إلى واقع ملموس وبسرعة فائقة. ولم يكن ذلك ممكناً لولا تعاون الزملاء في السعودية واليابان وباقي أنحاء العالم والذين لم يدخروا جهداً لجعل هذا المشروع الأكثر تكاملاً من نوعه في المملكة والعالم بأسره".
وأضاف متسومورا: يعد استثمار "سوميتومو كيميكال" في "بترورابغ" واحدا من أكبر الاستثمارات التي قامت بها شركات يابانية في المملكة حتى الآن. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ العريق لـ "سوميتومو كيميكال" في مجال التجارة، فإن حجم استثمارنا في "بترورابغ" يعكس ثقتنا الكبيرة بالمستقبل المشرق لهذا المشروع الواعد وللمملكة عامةً، في ظل تنامي الطلب العالمي على المواد البتروكيماوية خاصةً في الأسواق الآسيوية سريعة النمو مثل الهند والصين. ونحن على ثقة بأن "بترورابغ" ستنجح في إرساء مكانة راسخة لنفسها كمزوّد رائد لهذه المواد لسنوات عديدة مقبلة.
وقال تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ HCBC السعودية المحدودة: يسعدنا أن نشارك في الطرح الأولي لشركة بترورابغ الذي يعد حدثاً نوعياً على صعيد قطاع التكرير والبتروكيماويات والمنطقة عموماً. كما نفخر بمساهمتنا في نجاح العديد من أضخم عمليات الطرح الأولي العام في تاريخ منطقة الخليج، ويسرنا أيضاً أن نشارك في هذا الطرح المهم الذي سيوفر فرصة كبرى للمستثمرين الأفراد في المملكة".




الطرح في 26ذي الحجة وهدفه جمع 4.5مليارات ريال لتشغيل مجمع لتكرير البترول والبتروكيماويات
تحديد سعر الاكتتاب في "بترو رابغ" ب 21ريالاً ومطالب بتخفيض حصة الصناديق والمؤسسات لزيادة عدد الأسهم الموزعة على المواطنين

الرياض 2-4-12-1428هـ
تقرر طرح أسهم شركة بترو رابغ للتكرير والبتر وكيماويات، للاكتتاب العام بسعر 21ريالاً للسهم الواحد، مقسمة الى عشرة ريالات كقيمة اسمية، و 11ريالاً علاوة إصدار، الأمر الذي سيمكن الشركة من جمع 4.5مليارات ريال من المكتتبين.
وتمثل شركة "بترو رابغ" شراكة بين "ارامكو" السعودية، وشركة سوميتومو اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50%، من الشركة البالغ رأسمالها 8760مليون ريال، مقسم إلى 876مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.

وبطرحها للاكتتاب، سيرتفع عدد شركات الصناعات البتروكيماوية المدرجة للتداول في سوق الأسهم الى 12شركة وهي سابك، سافكو، كيان، ينساب، التصنيع الوطنية، سبكيم، الصحراء، المجموعة السعودية، اللجين، المتقدمة، نماء.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 219مليون سهم، وتمثل 25% من رأس المال، وستطرح للمكتتبين خلال الفترة من 1428/12/26ه الموافق 2008/1/5م إلى 1429/1/3ه الموافق 2008/1/12م.

وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير البترول والبتر وكيماويات ويشمل ذلك تصنيع منتجات البترول المكررة والمنتجات البتر وكيماوية والمنتجات الهايدروكربونية والتي تشمل المواد التالية (نافتا، وزيت الوقود، وميثايل تبرتياري بونابل هيثر، بولي اثيلين، غازولين، بوتين-1، بولييروبلين، ديزل، اثيلين جليكونيل، أكسيدالبولييروبيلين).

واستنادا إلى إعلان هيئة السوق المالية السابق حول طرح الشركة، فسيتم طرحها وفقا لأسلوب بناء الأوامر، الذي يعني ان نسبة 70% من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، يتم تخصيصها للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بينما يتم تخصيص 30% من عدد الأسهم للأفراد، وفي حالة وجود إقبال كبير من الأفراد، فإن مدير الاكتتاب يقوم بتخفيض نسبة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بعد التشاور مع هيئة السوق المالية الى 50%، وبالتالي ترتفع نسبة الأفراد إلى 50%..



ونظرا لجاذبية الشركة كونها تعمل في قطاع البتروكيماويات، ووجود شريكين استراتيجيين هما "أرامكو" السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، فستشهد الشركة إقبالا كبيرا من المواطنين على الاكتتاب، وسينتج عن ذلك مستويات تخصيص متدنية من الأسهم، مما يؤدي إلى المطالبة بان تكون نسبة المواطنين المكتتبين أعلى من 50% من الأسهم المطروحة، وان يتم تخفيض حصص الصناديق والمؤسسات الاستثمارية إلى اقل من 50% بصورة استثنائية في هذا الاكتتاب، وفي الاكتتابات الجذابة، لإتاحة الفرصة لاستفادة شريحة كبرى من المواطنين الذين سيقبلون على الاكتتاب في الشركة التي ستتوفر لها كل مقومات النجاح من باب شراكتها مع ارامكو.

وأسلوب بناء سجل الأوامر، هو من أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية، وهو من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح، وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب. وتعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.

وسبق أن اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكل على تأسيس شركة مشروع مشترك بملكية متساوية. وأكمل الطرفان بنجاح مفاوضات تأسيس المشروع المشترك لتنفيذ مشروع رابغ بعد اكتمال دراسة الجدوى المشتركة التي أكدت على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وتم تصميم المشروع بحيث يمثل حجر الزاوية في أعمال التكرير والتسويق والصناعات التحويلية بصورة أوسع في المنطقة الغربية عموما وفي مدينة رابغ بوجه خاص. وسيوفر المشروع فرص استثمار متعددة تهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة صناعيا وتنشيط الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الفرص مشروع الماء والبخار والكهرباء المستقل لتأمين متطلبات المنافع للمشروع المشترك الجديد. وتشمل المشاريع التي ستسند إلى أطراف أخرى أعمال حي السكن في رابغ وأعمال مرافق الميناء التي ستعهد إلى مقاولين. ومن المقرر أن يتم إكمال المشروع في الربع الرابع من سنة

2008.وإضافة إلى مساهمة أرامكو السعودية بإمكاناتها ذات المقاييس العالمية في مجال إنتاج وتكرير المواد الهيدروكربونية وخبرتها الممتدة لعقود من التعاون في مجال الصناعة البتر وكيميائية في المملكة، ستمد أرامكو السعودية مشروع رابغ بالزيت الخام والإيثان والبوتان وتتولى تسويق المنتجات المكررة التي ينتجها المشروع. أما سوميتومو فستوفر للمشروع المشترك معرفتها الواسعة والحصرية بتقنية البتر وكيماويات وتسويق قاعدة المنتجات البتر وكيميائية للمشروع.

وتتضمن خطط المشروع المبدئية أعمال تطوير رئيسة لمصفاة تكرير الزيت الخام الحالية والتي تصل طاقتها إلى 400.000برميل في اليوم بحيث تشمل وحدة تقطير فراغي ووحدة إزالة فراغية بالهيدروجين من زيت الغاز ووحدة ألكلة / أزمرة.

وسيتم إنتاج مجموعة من المنتجات المكررة، بما في ذلك النفتا والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود. وتتمثل أهم المكونات في الموقع الموسع في مجمع تكسير سوائل الأولفينات بالوسيط الكيميائي ووحدة تكسير للإيثان بمقاييس عالمية. وستنتج وحدات المشتقات البتر وكيميائية هذه ما مجموعه 2.4مليون طن من البولي أوليفينا في السنة.

وسيقوم مشروع بترو رابغ بإنتاج تشكيلة متنوعة من مختلف المواد البتروكيماوية الصلبة والسائلة ومن أبرزها: الإيثيلين بطاقة 1.3مليون طن، و أكسيد البروبلين بطاقة 200ألف طن، كما ستنتج البروبلين 900بطاقة ألف طن، و الإيثيلين جلايكول بطاقة 600ألف طن، وأيضا البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بطاقة 900ألف طن، و البولي بروبيلين بطاقة 700ألف طن، إضافة إلى البنزين بطاقة 60ألف طن.



حكم الاكتتاب في شركة بترو رابغ

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء


السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة بترورابغ؟




الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية. وهو نشاط مباح، بل من الأنشطة الضرورية التي نشجع الشركات على الاستثمار فيه. ويبلغ رأسمالها 8.76 مليار ريال. ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية. وتبلغ نسبة المستغل من هذا التمويل – بعد استبعاد المرابحات الإسلامية وحصص الشركاء المقرضين- حوالي30% من القيمة الجارية (الحقيقية) لأصول الشركة. وهذه النسبة شاملة لأصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما الفوائد المحرمة المدفوعة على هذه القروض –وهي تمثل العنصر المحرم في تعاملات الشركة- فبلغت (380 مليون ريال) أي أقل من 2% من مصروفات الشركة البالغة (20 مليار ريال).
وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض.
وقد ظهر جلياً من خلال الاتصال ببعض مسئولي الشركة حرص عدد منهم على أن تكون معاملاتها إسلامية، الأمر الذي لم يكن متيسراً عند الحصول على التمويل بسبب أن معظم البنوك المقرضة في ذلك الوقت لم يكن لديها عقود تمويل إسلامية، وقد تغير الوضع الآن فانتشرت المصارف الإسلامية -ولله الحمد- وظهرت أدوات متعددة للتمويل طويل الأجل وفق صيغ شرعية بما يلبي احتياجات الشركات.وهذا الأمر سيدعم -بإذن الله- التوجه الحالي للشركة.
ولا يخفى أن التسهيلات التي قدمتها حكومة هذه البلاد –وفقها الله- لهذه الشركة الغرض منها مصلحة أبناء هذه البلاد ونفعهم؛ لكونها من الشركات العامة التي سيتاح لها استغلال مرفق من أهم المرافق العامة وهو النفط. والأخطاء الفردية التي تقع في وقت سابق يتحملها من ارتكب الخطأ ولا ينبغي أن يحرم بسببها عموم الناس من الحق الذي فرضته لهم الشريعة أولاً وفرضته لهم الدولة.
وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.
وإني أوجه من يكتتب في هذه الشركة أن يبذل جهده في المطالبة بتنقيتها من المعاملات المحرمة، كما أحث القائمين عليها على المبادرة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى عقود جائزة، فالبدائل الإسلامية ولله الحمد متاحة، وجواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم.



معلومااات الإكتتاب


معلومات الشركة
الشـــركــة بترو رابغ
الســــــوق سوق الأسهم السعودية
مجال عمل الشركة البتروكيماويات والتكرير
حالة الشـــركة تأسست في عام 2005م
رأس مال الشـركة 8760 مليون ريال


معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة 219 مليون سهم (25%)
ســــعر الإصدار 21 ريال (10 ريال قيمة اسمية + 11 ريال علاوة إصدار)
حجم الإصدار 4.599 مليار ريال
المؤهلون للاكتتاب المواطنون السعوديون والمؤسسات الاستثمارية
الحـــد الأدنى 10 أسهم
الحـــد الأعلى مليون سهم
تاريخ الاكتتـــاب 05/01/2008 – 12/01/2008
سياسة التخصيص على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162.464.286 سهماً. وماتبقى من أسهم الاكتتاب – إن وجدت – فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي
موعــد التخصيص 19/01/2008
إعادة فائض الاكتتاب 19/01/2008


معلومات إضافية
مدير الاكتتاب hspc
بنوك الاكتتاب جميع البنوك السعودية
المستشار المالي hspc
استخدام حصيلة الاكتتاب لتمويل عمليات الشركة ولن يحصل المساهمانن الرئيسان على مبالغ من متحصلات الاكتتاب
المساهمون المؤسسون المساهم عدد الأسهم (مليون سهم) النسبة
أرامكو السعودية 328.5 37.5 %
سوميتوموكيميكال 328.5 37.5 %
الجمهور 219.0 25 %
ملاحــــــظات ـ ستخصص 50% من الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى ما نسبته 25%
ـ سيتم تخصيص ماقيمته 37.5 مليون ريال سعودي كحد أقصى لموظفي بترورابغ



ان شاء الله الموضوع يعجبكم

وان شاء الله اكون كفييت ووفييت


&%&مـمـلـكـه&%&

بالفعل كفيتي ووفيتي
والله يجيب اللي فيه خير للجميع

تسلمين مملكة

اي والله وفيتي ولا هفيتي

مشكلتين الأولى علاوة الإصدار التي ما كانت موجودة

والمشكلة الثانية التخصيص ونسبة الصناديق العامة

أتوقع تخصيص 20 سهم لكل مكتتب فرد

وأتوقع توصل بعد الطرح 100 خلال شهر

مشكورة أختي مملكة ربي يوليك العافية

الله يوفق الجميع

يسلمو مملكه


تحياتي